雨の中、小竹丸は土砂崩れにより亡くなった村人の棺桶を眺めて佇んでいた。
その中に妹のさなえのものもある。村中が悲しみに暮れる中、小竹丸の目の前に
現れたのは幽鬼――この世のものならざる鬼だった。

雨上がりの山中を進む青年が二人。

一人は汗だくで、気候に毒づきながら。

対照的にもう一人は汗ひとつかかずに優美に歩いていた。

土砂の悲劇より数年後――蓮志郎と小竹丸の二人は前日から道に迷っていた。

里近くで樋熊を見たという村人の報告を受け、紺天教の僧侶・萬川を中心に

村人は武器を手に山へ踏み入った。

父無し子のふたばが山から戻らない事で、厄介払いができると匂わせた村人に

誰であれ助けるのだと萬川は断言する。

熊を斃し、ふたばを救った蓮志郎たちが宇陀方の息子であった事を知った村人達は

料理と村娘らの踊りで二人をもてなす。

その手厚い歓待に対して小竹丸は、頼み事でもあるのかと萬川に切り出すのだった。

歓待の後、久々に風呂へ入った蓮志郎は村の事件について萬川の言葉を思い返す。

――満月の夜に村人が征誅刀に殺される

どうにかしなければと考えたその時、蓮志郎の目に入ったものは！？

異様な空気が漂う屋敷の中、征誅刀を携え蓮志郎は走る。

異変の中心へ駆け付けた蓮志郎達が目にしたのは、傷ついた萬川と

月光に妖しく煌めく刃を掲げる異形の姿だった！

『首刈り』が出た夜から何事もなく三日が経過した。

怪物の正体が悪鬼幽鬼であれば、山童様なる山の神に何かが起きたのではと考え、

蓮志郎達は双葉の案内で山奥へと探索に向かう――

山の生き物が癒しとしていた源泉を中心に草木が枯れ、命が枯れていく。

広がる『死』の光景に呆然とするふたば。

その耳に凛――と鳴り響く鈴の音が届く！

変則的な動きで蓮志郞を攻撃する悪鬼。

しかし相手が悪鬼であれば、征誅刀の遣い手である蓮志郞の方に分があると

岩陰から期待に満ちた目で戦いを見守る萬川だが不意に違和感を感じ――

悪鬼と狂気の遣い手を前に徐々に押される蓮志郞達。

蓮志郞の負けは全員の死を意味していた。

このまま座して死ぬくらいならば――そう思ったふたばは！？

再び腹に傷を負った萬川は意識が遠のく最中、陰刀・茅薙の主の悲痛な叫びを聞く。

その声を聞いて、萬川は思う。

あれは征誅刀を手に入れた己である、と。

陰刀・茅薙は折れ、その主も茅薙の後を追った。

小竹丸は征誅刀とは一体何かと思い悩む。

その小竹丸に対して主の蓮志郎は、一体何を伝えるのか？