叶恵国との同盟を求め、武衛の里を旅だつ玉葉と朝霧。

まずは国境を越えるため嵐峠を目指す。

ところが街道ですれ違った兵団から、悪鬼が出没するから気をつけろと注意される。

追手をまき、珠と春弥に案内されて嵐峠を越えた玉葉たちは、遂に叶恵国へたどり着く。

２人の子供に連れてこられたのは、飯塚権兵衛という村の名主の館だった。

滞在を勧められた玉葉と朝霧は、旅芸人と身分を偽るのであった。

夜藝 薫は朝霧に同族の匂いを感じていた。

もしかしたら、白縫の新たな力として取り込めるかもしれない……そう考えた

薫は、白縫に朝霧が夜藝族であり、征誅刀が手に入るかも、と報告する。

盟約を結ぶ条件に辰馬との勝負を言われ、訓練場で辰馬と立ち会う玉葉だが、

結果的に勝負は中止、それを白縫に報告するため城内に戻る二人。

だがそこには、白縫と薫のそばで朝霧が倒れていた。

それを見た玉葉は激昂し、刀を手にかける！

意識を失っている間にみたものを朝霧は玉葉に話す。

創世の三神の一柱である珠世藝から朝霧へ投げかけられた問いを

聞いた玉葉は、朝霧に隠していた秘密を話す決意をする。

明穂国の都、芙蓉の大通りを国主の行列が通る――その行列の牛車に隼人はいた。

国主が外に出るのは大事だと思った矢先、兵士たちと誰かが揉める声がする。

隼人の目の前に、巡礼から帰らぬ息子らを心配して国主に訴えかける老婆の姿があった。

局は刃を突きつけて、隼人に問う――十六夜に何かしたのではないかと。

そして十六夜は悩んでいた――姉を差し置いて、自分が国主でいいのだろうか、と。

永闇に操られ、明穂国は混乱へと流されていく。